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水泥价格超预期上涨

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就建材行业来看,水泥价格超预期上涨,华东继续领涨,幅度20-30 元/吨。当下符合我们前期的判断,下游需求延迟主因春节晚民工返城推后、节前环保限制开工,但并非缺席。前期积压需求在4-5 月集中释放,叠加安徽、江苏部分企业熟料生产受限,江浙皖水泥库存普遍处于35-40%低位,而去年同期为55-60%,供需偏紧带来超预期涨价。截止5 月4 日,全国高标水泥平均价格为428。50 元/吨,同比增长21。5%,华东地区高标水泥均价453。57 元/吨,回升至2 月春节前水平,同比增长27。5%。

结合扩大内需的定调,我们继续看好需求释放、库存低位对水泥价格的支撑,同时关注华南、西南地区的需求弹性,二季度水泥龙头盈利可期,继续重点关注等。

消费建材各细分龙头有望淡化周期,业绩实现平稳持续增长,优选竞争格局更优、业绩增长更稳健标的。重点推荐五月金股石膏板龙头,中长期市占率具备提升潜力,成本优势继续凸显提高盈利中枢。继续关注塑料管材龙头、防水材料龙头、涂料优质品牌、板材龙头等。

一周市场表现:本周申万建材指数上涨0.94%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造上涨1.38%,玻璃制造上涨0.91%,耐火材料上涨2.30%,管材上涨0.04%,玻纤上涨0.67%,同期上涨0.29%。

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